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ファイナンシャルプランナーさんの事業案内パンフレット

   

■以前お作りした、ファイナンシャルプランナーの方の事業案内パンフレットをご紹介

ファイナンシャルプランナーといえば保険や証券などの金融商品を販売する方がほとんどですが、その女性は金融商品は一切売らず「相談料」だけで事業を10年続けておられます。相談といっても単発ではなく、年間契約。

お金のことは百人百様。だから提案の全てがオーダーメイド。「だいたいこんな年齢で、年収がいくらくらいで、家族構成がこうだからこれくらいの保険がいい、このローンがいい」とか、そんな、早見表からとりだした程度の提案はされません。

個人・事業主さん関わらず、長い時間をかけて、ご本人だけではなく・ご家族のことも大切に見守り10年20年30年と寄り添う覚悟で接し、そのつど最適な方向へと導く、そんなお仕事のスタイルを貫かれています。

たとえば、
・マイホームが欲しい、
・将来的に独立してじぶんのお店をもちたい
・2人目の子どもが生みたいけど経済的に不安

その方・ご家族によって、行きたい”目的地”はそれぞれなわけです。その”目的地”に向かってどんな手段でむかうのかも、その方の環境・状況によりけり。どの手段が”最適なのか”あなたと家族だけの目的地に最適な行き方で導いてくれる存在

だからコンセプトはこうなりました。
彼女は、ただのファイナンシャルプランナーではない、”人生旅行のツアーコンダクター”であると。

で、事業案内パンフレット(A5サイズ8頁)はこんなふうに。

2015-02-08 13.28.51

人生旅行のツアーコンダクターmadam陽子が贈る
「かしこい家計管理術」
予算は同じでもプラン次第で人生は楽しくできるんです。

以下、抜粋

もし、人生をツアー旅行にたとえるなら、
目的地へは、新幹線でいく?、飛行機でいく? 
また、宿泊先は、ホテル?、それとも旅館?
おなじ予算でも、ツアーの中身はまったくかわりますよね。人生もおなじこと。
おなじ目的地でも、その航路は人それぞれです。
「かしこい家計管理術」といっても、
多くのライフプランナーさんがやっているような、
金融商品を売るためだけのおはなしをしているわけではありません。
また、保険のみなおしや、住宅ローンの借り換えの
アドバイスだけをしているわけではありません。
人と比べない、あなただけの人生に必要な
「お金とのじょうずな おつきあいの方法」
一種のライフスタイルのご提案をしています。


(注:いつもツアコンの格好をされてるわけではありません 笑)


あなたがもしいま”お金のこと”で悩んでいるなら、

・金融商品を売るファイナンシャルプランナーさんと
・人生旅行のツアーコンダクターさん

どちらに相談したいですか?


本日紹介したファイナンシャルプランナーの永田陽子さん
個人様むけのHPこちら
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はたぼう

はたぼう

販促コピーライター・代表取締役畠通株式会社
同志社大学法学部卒。販促プロ歴12年、2012年独立。京都市上京区で印刷制作会社の営業職を7年経て大阪府高槻市で自営6年目。伝わるコピー&デザインと、顧客名簿をいかした企画を得意とする。販促相談、出張勉強会講師、制作業。京阪神と東京で活動中。日本郵便主催第29回全日本DM大賞プログレッシブ賞受賞(2015)・第30回全日本DM大賞銀賞・日本郵便特別賞受賞(2016)・第31回全日本DM大賞入賞(2017)。
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